万利官网首次境外发债乐成

11月5日，，，，，，，，万利官网乐成在香港刊行2亿美元5年期中恒久债券，，，，，，，，实现了在境外资源市场直接融资的突破。。。。。。

本次刊行获得国际投资者的普遍认可和接受，，，，，，，，共吸引来自亚、欧等地的100多家国际投资者踊跃认购，，，，，，，，认购额18.7亿美元，，，，，，，，逾额认购近8倍。。。。。。投资者包括国际着名的基金治理人、银行、包管公司、政府基金等机构投资者，，，，，，，，投资者的广度和深度均优于近期市场新刊行债券的体现。。。。。。此次债券刊行获得了中国农业银行的备用信用证增信，，，，，，，，该信用证是农行首笔5年期美元债信用证。。。。。。农银国际、汇丰银行为此次刊行的联席全球协调人,国际评级机构标普对债券的信用评级为“A”。。。。。。

为确保发债乐成，，，，，，，，11月3日至4日，，，，，，，，公司包剑英董事长、赵显福总司理、袭建兵财务总监向导路演团队先后赴香港、新加坡，，，，，，，，麋集开展了14场路演。。。。。。约见40余家投资者，，，，，，，，向投资者展示了公司的谋划情形及生长远景，，，，，，，，同时先容了本次发债的结构，，，，，，，，回覆了投资者体贴的问题，，，，，，，，增强了投资者的信心。。。。。。

本次发债事情自9月4日正式启动，，，，，，，，仅用时2个月即乐成刊行，，，，，，，，体现出资源市场关于公司信用亮点、谋划效果及生长远景的认可。。。。。。顺遂刊行美元债券，，，，，，，，进一步拓宽了公司在国际资源市场上的融资渠道，，，，，，，，降低了融资本钱，，，，，，，，优化了资源结构，，，，，，，，为久远生长提供了有力的资金包管。。。。。。同时，，，，，，，，提升了公司在境内外资源市场着名度，，，，，，，，为后期资源运营打下了优异基础。。。。。。